理财财务顾问岗位职责

理财顾问/财务规划师中国平安人寿股份有限公司湖南售后服务部中国平安人寿股份有限公司湖南售后服务部职位描述:

要求:

1、年龄:25-45周岁,金融或相关专业,大专以上学历;

2、一年以上证券、银行、保险、信托、期货、投资公司(其中之一)工作经历;

3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识;

4、深厚的行业与公司研究能力,敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识;

5、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析,为客户提出行业配置以及投资策略建议,具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的公众演讲能力和沟通能力;

岗位职责:

1、负责为客户提供理财咨询、建议服务,制定相应的投资组合和策略

6、取得金融业相关资格认证者(AFP/CFP/AFP/ChFP)优先。

2、负责保持与客户沟通联系,为客户提供金融分析服务

3、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询

4、负责根据客户的委托,帮助客户实施理财计划

5、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售

6、负责为重要客户需求提供理财咨询,制定合理的财务计划

7、负责维持重要客户关系,通过与客户沟通,及时调整客户的财务安排