电话理财顾问岗位职责

岗位职责:

1、负责开发拓展客户资源,对客户进行维护,满足客户的投资理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供专业投资建议;

2、通过多渠道开发和维护客户,为客户提供全方位、专业化及高品质服务;

3、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询;

4、负责为重要客户需求提供理财咨询,制定合理的财务计划;

5、通过持续跟进与服务,为客户不断提供全面专业的理财咨询与服务;

6、守时有效完成上级领导制定的销售目标。

职位要求:

1、有无经验均可年龄20-35周岁,男女不限,普通话标准流利,语言表达能力强;

2、大专及以上学历,形象气质佳。具有市场开拓能力以及良好的客户沟通能力,优秀的关系管理能力以及营销技巧;

3、有能力,有激情,有梦想,有上进心善于沟通,思维灵敏,主动勤奋好学,能吃苦耐劳;

4、喜爱电话销售工作,敢于挑战高薪,不甘于贫穷,落于人后,曾从事电话销售工作者优先考虑;

5、有团队意识,善于管理,有较强的金钱和发展欲望。维护客户与公司之间的关系,提高客户满意度