顾问分行岗位职责

分行投资顾问(家族财富事业部)岗位职责:

1、负责将全国家族客户客户需求转化为业务需求,在资产配置部、增值服务部的协助下,透过私人银行分行理财经理向家族客户提供投资政策建议(含资产配置方案),并季度或客户要求的频率,进行存续期沟通,指导理财师解决客户的疑问;

2、制定相关产品及服务的推动制度、业务流程,并将其系统化;

3、制作与业务相关的培训材料、营销工具等;

4、负责对接区域相关业务负责人,推动该区域的家族财富管理业务;

5、协助区域做好相关理财师的业务培训及重要客户陪访。

岗位要求

1、私人银行、银行IC经验或基金公司、证券公司、资管公司渠道经验;

2、熟悉国内及海外各项财富管理产品工具(私募/投资/保险/信托/税务);

3、良好的沟通能力和团队合作协调能力,学习能力强,踏实有耐心;

4、有CPB、CFP、CFA或同等证照优先;

5、中等以上英语水平者优先;

6.有机构及大客户资源者优先。

岗位职责:

1、负责将全国家族客户客户需求转化为业务需求,在资产配置部、增值服务部的协助下,透过私人银行分行理财经理向家族客户提供投资政策建议(含资产配置方案),并季度或客户要求的频率,进行存续期沟通,指导理财师解决客户的疑问;

2、制定相关产品及服务的推动制度、业务流程,并将其系统化;

3、制作与业务相关的培训材料、营销工具等;

4、负责对接区域相关业务负责人,推动该区域的家族财富管理业务;

5、协助区域做好相关理财师的业务培训及重要客户陪访。

岗位要求

1、私人银行、银行IC经验或基金公司、证券公司、资管公司渠道经验;

2、熟悉国内及海外各项财富管理产品工具(私募/投资/保险/信托/税务);

3、良好的沟通能力和团队合作协调能力,学习能力强,踏实有耐心;

4、有CPB、CFP、CFA或同等证照优先;

5、中等以上英语水平者优先;

6.有机构及大客户资源者优先。