贵宾理财经理岗位职责

贵宾理财经理光大金控-鼎信长城联合平台上海鼎晗光曜投资管理有限公司,光大金控-鼎信长城联合平台,鼎诺光华,鼎晗光曜职责描述:

1、开发高净值客户,与客户建立长期良好服务关系;

2、根据客户资产情况,向客户推介适合的信托、基金、PE等理财产品;

3、对客户的综合理财需求分析,帮助客户指定理财规划方案

4、持续跟进服务,为客户不断提供理财专业的财富管理咨询

任职要求:

1、熟悉金融、信托、基金等理财业务,具有较好的金融基础知识,财务管理知识,熟悉行业法律法规;

2、品行端正、性格坚毅、勤奋好学、勇于坚持;

3、善于沟通、具有较强的团队协作能力;

4、具有良好的沟通协调技巧、敏捷的市场反应能力;

5、具有金融专业个人或对公理财产品的销售经验优先;

6、具有良好的行业资源和客户资源优先;

7、有第三方财富管理、证券、银行、保险、基金等从业资格和理财资格证优先

8、金融、经济学本科以上毕业优先。