保险职位岗位职责

保险理财顾问(职位编号:9999)中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司,中国平安职责描述:

(一)推动所匹配支行达成保险中收目标,完成任务考核;

(二)组织面向所匹配支行RM、WSM和运营同事或私行分中心PB的保险销售技能培训和产品训练;

(三)及时协助所匹配支行RM、WSM和运营同事或私行分中心PB开展大单陪访;

(四)协助所匹配支行RM,WSM和运营同事或私行分中心PB按照意向客户的实际情况制定符合客户需求的产品计划书;

(五)牵头组织分、支行保险沙龙并参与主讲工作;

(六)完成总行、分行每周、月、季的重点工作安排;

(七)严格遵守监管合规要求和公司内部的相关规定。

任职要求:

(一)全日制大专及以上学历,金融类相关专业优先;

(二)2年或以上从事金融或保险工作经验;

(三)能够独立开展保险销售、组织大型沙龙和产说会;

(四)能够独立研发典范案例,讲授课程;

(五)遵守职业准则,严格保守客户信息秘密,无不良纪录;