理财师顾问岗位职责

理财师顾问北京源石创世财富资产管理有限公司北京源石创世财富资产管理有限公司,北京源石财富,源石财富,源石资本,源石创世岗位职责:

1、依托公司和自有资源,通过电话、拜访等各类渠道,接触并筛选对投资理财有需求的有效客户。

2、邀请客户参与公司组织的理财沙龙和各种活动,提升客户转化率。

3、通过对客户的的综合理财需求分析,向客户推荐合适的基金、信托、私募等投资产品,并协助客户购买。

4、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

岗位要求:

1、年龄23-40岁,专科以上学历,形象良好,普通话标准。

2、3年以上销售经验或渠道合作经验者优先。

3、连续2年以上北京工作经验。

4、银行、证券、基金信托、保险、第三方理财公司、房地产、汽车销售、高端培训、奢侈品行业经验者优先。

5、有一定投资客户资源。