-
服务金融客户岗位职责
-
投资经理/高级投资经理主要是负责与高净值个人客户、家族及企业客户建立业务联系。在充分了解客户需求的基础上,为客户提供专业、一流的金融服务,包括全球资产配置和海外投资机会。
主要的工作职责包括:
1.发展和维护高净值个人、家族及企业客户,并持续增加可投资资产规模;
2.为客户提供产品投资和资产配置方面的建议;
3.向客户提供与资本市场相关的业务咨询服务,提供包括股票、债券、基金、基本金业务等各方面的投资建议;
4.了解客户需求,并提供一站式的专业金融解决方案。主要是负责与高净值个人客户、家族及企业客户建立业务联系。在充分了解客户需求的基础上,为客户提供专业、一流的金融服务,包括全球资产配置和海外投资机会。
主要的工作职责包括:
1.发展和维护高净值个人、家族及企业客户,并持续增加可投资资产规模;
2.为客户提供产品投资和资产配置方面的建议;
3.向客户提供与资本市场相关的业务咨询服务,提供包括股票、债券、基金、基本金业务等各方面的投资建议;
4.了解客户需求,并提供一站式的专业金融解决方案。
-
相关范文
- 热门推荐
-
- 1 金融规划岗位职责
- 2 教育服务岗位职责
- 3 市场客户专员岗位职责
- 4 金融销售代表岗位职责
- 5 银保业务服务专员岗位职责
- 6 车客户专员岗位职责
- 7 金融储备经理人岗位职责
- 8 神秘客户岗位职责
- 9 集成服务岗位职责
- 10 服务品质管理岗位职责
- 分类推荐
- 猜你喜欢
-
- 1 重点客户销售代表岗位职责
- 2 金融项目开发岗位职责
- 3 重点客户主任岗位职责
- 4 服务金融客户岗位职责
- 5 客户品质管理工程师岗位职责
- 6 网络客户岗位职责
- 7 金融经纪岗位职责
- 8 服务顾问岗位职责
- 9 客户推广岗位职责
- 10 规划客户岗位职责