理财策划师岗位职责

资深理财策划师盈泰财富云北京盈泰财富云电子商务有限公司,盈泰财富,盈泰财富云,盈泰职责描述:

1、负责开拓目标市场,完成业绩目标;

2、服务于高净值个人客户,为高净值个人客户提供全方面金融理财服务;

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

4、负责与客户进行业务联络和沟通,维护客户关系,提供咨询服务;

5、业务进展中,提出合理化建议,推动团队业绩提升,完成部门制定的销售目标。

6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

任职要求:

1、大专或以上学历,有金融、保险、市场营销及私人银行等从业人员经验优先,行业精英优先具备基金从业资格;

2、3年以上金融行业工作经历,有理财产品经验者优先考虑;

3、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;

4、具有良好的行业资源和客户资源者优先;

5、强有力的自律和自我驱动力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

6、极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力、关系管理能力以及优秀的营销技

巧

7、具有良好的分析能力、沟通能力与文字能力,熟练使用office等办公室软件;

8、品行端正,思维敏捷、严谨细致、踏实负责,具备较强的团队协作精神;