客户理财师岗位职责

机构客户理财师钜派投资上海钜镶投资管理咨询有限公司,钜镶职责描述:

1.根据部门年度计划,为机构客户提供基金业务运营外包服务方案,并实现个人业绩指标,包括收入指标及客户拓展指标;

2.挖掘新客户,推动业务落地;维护公司存量客户,提升客户复购率;

3.根据公司要求,负责各产品线的营销推广;

4.挖掘、收集、整理及反馈客户需求,与支持部门沟通协调,优化产品及服务方案,提升客户体验;

5.根据公司线上、线下各类业务营销拓展活动的安排,做好客户群的事后跟踪,提升客户转化率;

6.上级交办的其他事宜。

任职要求:

1.教育背景:本科以上学历,专业不限;

2.工作背景:有1-2年各类持牌金融机构相关岗位从业经验;

3.其它要求:有各类持牌机构,包括银行、证券、基金、期货、信托、财务公司等客群资源者优先。

资格能力要求

1.了解股权类、证券投资类业务流程,了解行业相关法律、法规和其他相关政策;

2.有基金从业资格证书或其他金融类资格证书优先考虑;无基金从业资格者,入职半年内需通过证书考试;

3.善于沟通,形象气质佳,具有较强的亲和力、表达能力和影响力;

4.乐观、开朗,有较强的抗压能力和韧性;

5.良好的职业操守以及客户服务意识;

6.具有较强的团队协作能力。